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Giuliano Casale - Private Banker dal 1990 -

Giuliano Casale Private Banker

esperienza
  • Consulenza Finanziaria
  • Consulenza Assicurativa
  • Programmazione Successoria
  • Passaggio generazionale in azienda
  • Tutela Patrimoniale
  • Previdenza Obbligatoria
Formazione
  • Master Analista Previdenziale
  • Master IPSOA Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management
  • Master MyGdi  Financial Risk Analysis & Analisi di Bilancio
  • Master Sole24Ore tutela patrimoniale
  • Master Value & Strategy programmazione successoria
  • Iscritto al registro COFIP ( Consulenti Finanziari Professionisti )
  • Laureando Economia UNIMC
  • Formazione militare Ten. Brigata Sassari
  • Diploma ragioneria LTC Luzzatti

dal 1990 mi occupo di consulenza, più della metà dei mie anni passati al fianco delle famiglie e dei loro sogni futuri.   

Lo studio costante, la disponibilità, la collaborazione con i migliori professionisti in ambito fiscale, legale ed economico, sono le peculiarità che più di 200 tra famiglie e imprese, mi riconoscono nell’avermi scelto

Grazie al gruppo per il quale lavoro fornisco risultati effettivamente implementabili. Questa è la loro forza rispetto ad altre società di consulenza.

Prima di assumere il ruolo di Private Banker in Sanpaolo Invest all’inizio del 1990, intrapresi la carriera militare, fino al conseguimento del grado di Tenete in servizio. Più recentemente ho lavorato anche come consulente di impresa, concentrandomi sullo sviluppo di nuove attività e sulla gestione del rischio finanziario. Sono stato Presidente di un Capitolo BNI (Business Network Interational), direttore commerciale di Gevimel srl, infine ho svolto attività di volontariato presso l’ospedale Gemelli in Roma per cinque anni dal 2011.

pubblicazioni

  • Il passaggio generazionale

    video sul passaggio generazionale in azienda

    19 Giugno 2020
  • L’utilità per gli imprenditori della FRA e della BSA

    Non ti danno più credito? FRA e  BSA strumenti chiave per il successo aziendale A chi è rivolto? Persone fisiche Micro-Imprese Piccole e Medie imprese Grandi imprese FRA (Financial Risk Analysis): Cosa si intende per Financial Risk Analysis? È un’analisi fondamentale che si basa sulla rielaborazione delle informazioni presenti in una banca dati, la Centrale Rischi

    29 Giugno 2023
  • L’importanza di programmare gli obiettivi di vita

    Programmare gli obiettivi di vita è un passo fondamentale per raggiungere il successo personale e la felicità. In un mondo imprevedibile in cui siamo sempre più costretti dagli avvenimenti a rivedere i nostri programmi e quindi a riorganizzare la nostra vita giorno per giorno, è comunque necessario e fondamentale per noi stessi cercare di non

    29 Giugno 2023
  • Formula E, la rivoluzione del motore verde

    Il 22 ed il 23 Aprile, la città di Berlino – capoluogo della Germania –  ospiterà il Round 7 della Formula E, il primo campionato internazionale completamente elettrico al mondo, giunto alla sua 9° stagione. Partita sei anni fa, nell’Olympic Parco a Pechino, in soli tre anni dall’idea è diventata la serie di sport motoristici

    2 Aprile 2023

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